Envoyer vos factures à votre expert-comptable, sans allers-retours

Pour envoyer vos factures à votre expert-comptable sans y passer des heures, il faut trois choses : des documents centralisés au fil de l'eau, classés et complets, et un partage simple en fin de période. C'est exactement le circuit que propose Clivio : vos factures arrivent et se classent automatiquement tout au long du mois, puis vous transmettez un dossier organisé par lien ou dossier partagé. Fini les relances pour pièces manquantes.

Préparer mon premier dossier comptable

Pourquoi les allers-retours avec le comptable épuisent tout le monde

Si vous avez un expert-comptable, vous connaissez la chorégraphie. En fin de mois ou de trimestre arrive l'email : « il nous manque les factures de… ». Suivent la fouille de la messagerie, les pièces jointes renvoyées en plusieurs fois, les doublons, et parfois un document introuvable.

Les causes sont presque toujours les mêmes :

• des factures éparpillées entre boîte email, téléchargements, espaces clients fournisseurs et plateforme agréée ;
• des PDF manquants ou des doublons envoyés en plusieurs versions ;
• des totaux de TVA peu clairs, qui obligent le cabinet à revenir vers vous ;
• une visibilité floue sur ce qui est payé, en attente ou en retard.

La conséquence : votre comptabilité prend du retard, vos échanges s'éternisent, et la mission de votre expert-comptable se transforme en chasse aux pièces plutôt qu'en conseil.

La méthode Clivio : un dossier toujours prêt

1. Centralisez au fil de l'eau

Le secret n'est pas de mieux s'organiser en fin de mois : c'est de ne plus avoir à le faire. Avec Clivio, chaque facture rejoint votre espace dès réception : transfert vers votre adresse @inbox.clivio.app, import des pièces jointes Gmail, glisser-déposer pour les fichiers téléchargés ailleurs. Le détail du dispositif sur notre page centraliser vos factures reçues par email.

2. Laissez l'IA classer et compléter

Pour chaque facture, l'IA détecte le type de document et extrait les champs clés : fournisseur, dates, montants HT, TTC et TVA, numéro de facture, échéance. Elle range ensuite chaque pièce dans des dossiers intelligents — par fournisseur, par période, selon vos règles. Résultat : le dossier « comptabilité du mois » se constitue tout seul. Vous validez simplement chaque document dans l'inbox de quarantaine. En savoir plus sur le classement automatique des factures.

3. Suivez vos échéances en amont

Les échéances extraites alimentent le module Finance et les automatisations de Clivio : alertes avant échéance, tâches de validation, relances. Vous savez ce qui est payé et ce qui reste à régler — une information que votre expert-comptable vous demande systématiquement.

4. Partagez un dossier organisé, pas un zip chaotique

En fin de période, vous transmettez votre dossier de deux façons, factuellement simples :

• Lien de partage : vous générez un lien vers un document ou un dossier précis ;
• Dossier partagé : vous donnez à votre expert-comptable un accès au dossier du mois ou du trimestre, organisé par l'IA.

Il retrouve des factures classées par fournisseur et par période, avec les montants et la TVA déjà extraits. Et grâce à la recherche globale plein texte, toute question sur une pièce précise se règle en quelques secondes — de votre côté comme du sien s'il a accès au dossier.

Ce que votre expert-comptable attend vraiment de vous

Derrière les relances, la demande des cabinets est étonnamment simple. Ce qu'un expert-comptable veut recevoir, c'est un dossier :

• complet : toutes les factures de la période, avoirs inclus, sans trou dans la chronologie ;
• cohérent : pas de doublons, pas de versions multiples du même document, des totaux de TVA lisibles ;
• structuré : classé par fournisseur et par période, avec les informations clés (dates, montants, numéros) identifiables ;
• à jour sur les statuts : ce qui est payé, ce qui est en attente, ce qui est contesté.

La cohérence compte plus qu'une catégorisation sophistiquée. C'est exactement ce que produit le fonctionnement de Clivio : centralisation au fil de l'eau, extraction des champs clés par l'IA, dossiers intelligents et suivi des échéances. Vous n'avez pas à construire ce dossier : il se construit pendant que vous travaillez à autre chose.

À quoi ressemble un mois type

Trois habitudes qui renforcent encore le dispositif

Clivio automatise l'essentiel, mais trois réflexes simples rendent la transmission encore plus fluide :

1. Transférez au fil de l'eau, pas en fin de mois : dès qu'une facture arrive, un transfert vers @inbox.clivio.app et elle est prise en charge. Votre dossier de fin de période est alors déjà complet.
2. Validez régulièrement votre inbox de quarantaine : quelques minutes par semaine suffisent pour garder un classement impeccable et à jour.
3. Vérifiez le dossier avant le partage : un dernier passage dans le dossier de la période — recherche plein texte à l'appui — et vous envoyez en confiance.

Et avec la réforme 2026 ?

Depuis le 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques est obligatoire pour toutes les entreprises. Bonne nouvelle côté cabinet : les données structurées (Factur-X, UBL, CII) s'intègrent plus directement dans les outils comptables, ce qui réduit la ressaisie. Mais cela ne dispense pas de fournir un dossier complet et cohérent — c'est même la condition pour que cette intégration fonctionne bien.

Rappel important : Clivio ne remplace pas votre plateforme agréée : il organise tout ce qu'elle (et vos autres canaux) vous envoie. Côté conservation, la responsabilité de l'archivage légal (10 ans) incombe à l'entreprise, pas automatiquement à la plateforme agréée — un point à vérifier dans votre contrat. Retrouvez les explications dans nos pages archivage des factures électroniques et le guide complet sur la facturation électronique 2026.

Transmettre un dossier impeccable à mon comptable

Questions fréquentes

Clivio envoie-t-il mes factures automatiquement à mon expert-comptable ?

Clivio partage vos documents par liens de partage et dossiers partagés, que vous créez et contrôlez. Vous pouvez donner un accès durable au dossier de la période : votre expert-comptable y trouve des pièces classées, sans que vous renvoyiez des emails chaque mois.

Clivio génère-t-il un FEC ou un export comptable ?

Non. Clivio n'est pas un logiciel de comptabilité : il ne produit pas de FEC. Il fournit en revanche la matière organisée — factures classées, champs extraits (fournisseurs, dates, montants HT/TTC/TVA, numéros, échéances) — que votre expert-comptable exploite dans ses propres outils.

Mon expert-comptable utilise déjà un logiciel (Dext, Pennylane, etc.). Clivio est-il compatible ?

Clivio ne se substitue pas aux outils du cabinet. Il vous sert à centraliser, classer et partager vos documents proprement ; votre expert-comptable continue de travailler dans son logiciel habituel à partir de pièces complètes.

Que se passe-t-il si une facture est manquante ?

C'est justement ce que Clivio prévient : centralisation au fil de l'eau, dossiers intelligents par fournisseur et par période, et résumés IA vous permettent de repérer immédiatement ce qui manque, avant la relance du cabinet.

Puis-je aussi y gérer mes autres documents (contrats, devis) ?

Oui. Clivio détecte les factures, devis et contrats, et propose des modules Tâches, Projets, Notes et Calendrier. Votre relation avec votre expert-comptable ne porte que sur une partie de vos documents — le reste vit au même endroit.

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